Conseil immobilier Le Havre - Gestion de patrimoine au Havre - Optia Conseil Le Havre

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Nos Métiers

Bilan Patrimonial

Véritable audit de votre patrimoine,
il permet :

  • de faire le point sur votre situation patrimoniale et familiale : composition familiale, état patrimonial, situation fiscale et juridique, anticipation d’évolutions, …
  • d’établir votre profil financier et de définir votre comportement face au risque.
  • de préciser et de valider vos objectifs.

 
Le bilan patrimonial est un préalable nécessaire à l’élaboration
de votre stratégie patrimoniale.

 

Assurance

Pour dynamiser vos placements,
préparer votre succession
ou protéger vos proches en bénéficiant
d’une fiscalité avantageuse,
nous vous proposons des produits
d’assurance vie diversifiés et adaptés
à vos besoins.

Société de courtage, Optia CONSEIL assure également vos garanties complémentaires
et gère vos contrats de prévoyance,
mutuelle, dépendance et retraite.

 

 

Conseil et assistance

Nos conseillers
en gestion de patrimoine s’entourent
de spécialistes afin d’élaborer
les solutions adaptées à vos besoins :

  • Notaires
  • Avocats
  • Juristes
  • Experts-comptables 
Ces concours permettent
à nos gestionnaires
d’appréhender au mieux
votre situation patrimoniale.
 

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Une société du Groupe Optia Finance

142, Bld de Strasbourg 76600 Le Havre
Tél. : 02 35 19 63 43  -  Fax : 02 35 19 63 40

S.A.R.L au capital de 7 700 euros immatriculée
au RCS du Havre sous le n° 440 568 624.
ANACOFI CIF - IOBSP - IMMO - Assurances n° E002538  -  ORIAS n°07002104 www.orias.fr
Garantie financière et assurance de responsabilité civile professionnelle conforme aux articles L530-1 & L530-2 du code des assurances.